代表者からのメッセージ

当社は創業以来、京都・滋賀の地域の皆様とともに成長し、活動を続けてまいりました。貯蓄から投資へという大きなうねりの中で、個人の金融資産の動きは益々活発になっていくことが予想されます。それぞれのお客様に最適な金融商品を選び出し提供していくことが我々の使命であると考えており、必要なときに気軽に相談できる、そして相談に的確に応えていける、金融のホームドクターのような存在でありたいと願っております。

会社の強み

取り扱う金融商品は、独立系の強みを活かし、系列にとらわれず世界の運用会社、金融機関から最良のものを厳選し、お客様に提供しております。また、各種投資セミナーをはじめ、個人投資家向IRセミナー、相続・事業承継に係るセミナーなどを開催し、お客様の様々なニーズにお応えする体制をとっております。

会社の特色

当社は京都・滋賀の地域に密着した営業を展開し、お客様の多様な資産運用ニーズに的確に対応することで大きな信頼をいただいております。
また、高度な専門的アドバイスを行うために社員には、金融知識をはじめとする各種研修メニューを用意し常に金融資産運用のプロとしての能力の向上を図っています。お客様に最適な資産運用プランを提案することにより、長期のリレーションと信頼を何より大切にする会社です。